Conseiller en Banque et Assurance | Formation professionnelle Classinnov

De la théorie à la pratique : Conseiller en Banque et Assurance met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle est conçue pour les futurs conseillers en banque et assurance qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de conseil et de gestion de clientèle. Les participants apprendront à analyser les besoins de leurs clients, à présenter des solutions adaptées et à gérer les relations clientèle de manière efficace. La formation couvre également les aspects réglementaires et éthiques du conseil en banque et assurance.

Objectifs

• Comprendre les besoins des clients", "Présenter des solutions adaptées", "Gérer les relations clientèle", "Connaître les aspects réglementaires et éthiques", "Améliorer les compétences en conseil"]

Programme

[{"module": "Introduction au conseil en banque et assurance", "content": "Présentation du secteur et des métiers du conseil en banque et assurance", "duration_hours": 2}, {"module": "Analyse des besoins des clients", "content": "Méthodes d'analyse des besoins et des attentes des clients", "duration_hours": 2}, {"module": "Présentation des solutions", "content": "Présentation des produits et services bancaires et d'assurance", "duration_hours": 2}, {"module": "Gestion des relations clientèle", "content": "Méthodes de gestion des relations clientèle et de fidélisation", "duration_hours": 1}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).