Parcours Stratégie patrimoniale sur mesure : aligner patrimoine et performance d'entreprise | Classinnov

Stratégie patrimoniale sur mesure : aligner patrimoine et performance d'entreprise propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation vise à doter les dirigeants et cadres de méthodes concrètes pour analyser leur situation patrimoniale actuelle, identifier les axes d'optimisation et construire un plan d'action personnalisé. À travers des cas réels, les participants apprennent à intégrer les évolutions réglementaires et fiscales dans leur stratégie, tout en alignant les objectifs de croissance avec la protection du patrimoine. L'approche combine analyse financière et juridique pour une prise de décision éclairée.

Objectifs

• Identifier les leviers d'optimisation patrimoniale adaptés à son entreprise", "Maîtriser les outils juridiques et fiscaux pour protéger son patrimoine", "Construire un plan d'action personnalisé aligné avec sa stratégie métier", "Anticiper les risques et sécuriser la transmission du patrimoine", "Intégrer les contraintes réglementaires actuelles dans ses décisions"]

Programme

[{"module": "Analyse de la situation patrimoniale actuelle", "content": "Diagnostic des actifs détenus (immobilier, placements, entreprise). Évaluation des risques et des opportunités. Identification des incohérences fiscales ou juridiques. Cas pratique : analyse d'un bilan patrimonial simplifié.", "duration_hours": 2}, {"module": "Outils et mécanismes d'optimisation", "content": "Présentation des solutions disponibles (holding, assurance-vie, donation, etc.). Comparaison des avantages et limites de chaque outil. Focus sur les dispositifs fiscaux récents. Exercice : simulation d'optimisation sur un cas concret.", "duration_hours": 2}, {"module": "Construction de la stratégie patrimoniale", "content": "Alignement entre objectifs personnels et professionnels. Hiérarchisation des priorités (c

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).