Piloter la relation client en finance avec l'IA générative — Montée en compétences | Classinnov

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Piloter la relation client en finance avec l'IA générative en fait partie.

Cette formation professionnelle s'adresse aux conseillers en assurance, banquiers et gestionnaires de patrimoine souhaitant maîtriser les outils d'IA générative pour enrichir leur accompagnement client. Elle combine théorie et pratique pour transformer les interactions clients grâce à l'analyse prédictive et à la génération de contenus adaptés. Les participants apprendront à automatiser les tâches répétitives, affiner leurs propositions commerciales et renforcer la satisfaction client tout en respectant les contraintes réglementaires du secteur. À l'issue de la formation, ils seront capables de déployer des solutions IA opérationnelles dans leur activité quotidienne.

Objectifs

• Maîtriser les fondamentaux de l'IA générative appliquée à la relation client", "Utiliser des outils pour personnaliser les offres et les recommandations", "Automatiser les tâches administratives liées à la clientèle", "Renforcer la satisfaction client par un accompagnement sur-mesure", "Respecter les exigences légales et éthiques dans l'utilisation de l'IA"]

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l'IA générative et enjeux sectoriels", "content": "Présentation des technologies d'IA générative (LLM, modèles de langage). Introduction aux cas d'usage spécifiques aux secteurs assurance, banque et finance. Analyse des opportunités et des contraintes réglementaires (RGPD, droit des assurances).", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Optimisation des interactions clients avec l'IA", "content": "Utilisation d'outils d'IA pour analyser les profils clients et générer des propositions adaptées. Exercices pratiques sur des scénarios réels (offres de produits, simulations de portefeuilles). Intégration des outils dans les processus existants.", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatisation des processus et gain de temps", "content": "Identification des tâches répét

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).